1. Laranja madura

    Ataulfo Alves

    02:22
  2. Último desejo (Participação especial de Francisco Sérgio e sua orquestra)

    Aracy de Almeida, Francisco Sérgio e sua Orquestra

    03:09
  3. Fim De Caso - Ao Vivo

    Dolores Duran

    02:37
  4. A Jardineira

    Orlando Silva

    02:35
  5. Conversa de Botequim

    Noel Rosa

    02:48
  6. A Voz do Morro

    Zé Keti

    02:03
  7. Fita Amarela

    Francisco Alves, Mario Reis

    02:28
  8. Nos Bracos de Isabel - Voice

    Silvio Caldas, Paulinho Moska

    03:20
  9. Bandeira Branca

    Dalva De Oliveira

    02:51
  10. Ingenuo

    Pixinguinha, Benedito Lacerda

    02:26
  11. Loucura

    Lupicínio Rodrigues

    04:35
  12. Incompatilidade De Gênios

    Clementina De Jesus

    02:37
  13. La Vem a Baiana

    Ary Barroso

    02:09
  14. Exaltação à mangueira

    Jamelão

    03:09
  15. 3 Malandros in Concert

    Moreira Da Silva, Dicró, Bezerra Da Silva

    03:29
  16. Naquela Mesa

    Elizeth Cardoso, Sergio Bittencourt

    03:05
  17. Escurinho

    Roberto Silva

    03:00
  18. Juízo Final

    Nelson Cavaquinho

    03:09
  19. Allah-Lá-Ô

    Carlos Galhardo

    03:18
  20. Bandeira Branca (feat. Dalva De Oliveira)

    Angela Maria, Dalva De Oliveira

    03:23
  21. Amor de carnaval

    Carlos Cachaca

    03:22
  22. De Conversa em Conversa

    Isaura Garcia

    02:38
  23. Pressentimento

    Elton Medeiros

    02:34
  24. Dolores E Suas Desilusões / Coração Em Desalinho - Ao Vivo

    Monarco, Mauro Diniz, Juliana Diniz

    03:46
  25. Vingança

    Linda Batista

    03:08
  26. Até Quem Sabe

    Cauby Peixoto

    02:37
  27. Se Acaso Você Chegasse

    Cyro Monteiro

    03:23
  28. Assanhado

    Jacob Do Bandolim

    03:05
  29. Trem Das Onze

    Adoniran Barbosa

    03:04
  30. Naquela Mesa

    Nelson Gonçalves

    03:02
  31. Garota De Copacabana

    Jorge Veiga

    02:54
  32. Se Você Jurar/Para Me Livrar Do Mal

    Ismael Silva

    03:18
  33. O teu cabelo não nega

    Lamartine Babo, Irmãos Valença

    03:04
  34. Toalha de Mesa / Pedrinha de Cor / Idade de Fazer Bobagem / Marina / Balada Nº 7 / O Neguinho e a Senhorita / Volta por Cima

    Noite Ilustrada

    05:55
  35. Volta, Meu Amor

    VELHA GUARDA DA PORTELA, Marisa Monte

    04:23
  36. Amor de Pobre

    Miltinho

    02:54
  37. Ninguém me ama

    Nora Ney

    02:39
  38. Nas Asas da Canção

    Nelson Sargento

    04:06
  39. Todo Menino É Um Rei

    Roberto Ribeiro

    02:44
  40. Maracangalha

    Dorival Caymmi

    02:47
  41. Choro Nº 11

    Altamiro Carrilho, Sebastiao Tapajós, Gilson Peranzzetta, Mauricio Einhorn

    02:24
  42. Majestade O Sabiá

    Jair Rodrigues, Chitãozinho & Xororó

    04:05
  43. Sou Mais o Samba

    Candeia, Yvone Lara

    03:14
  44. Ah! Se Eu Pudesse

    Lucio Alves

    02:29
  45. Portela Na Avenida

    Cristina Buarque

    04:18
  46. Capoeira mata um

    Jackson Do Pandeiro

    03:01
  47. Filosofia

    Mario Reis

    03:03
  48. O Ebrio

    Vicente Celestino

    05:38
  49. O Mar Serenou

    Clara Nunes

    03:02
  50. Gostoso Veneno

    Nei Lopes

    03:21
  51. Brasileirinho

    Waldir Azevedo, Yo-Yo Ma

    03:25
  52. Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida

    Paulinho Da Viola

    02:39
  53. Copacabana

    Dick Farney

    02:33
  54. Um A Zero

    Benedito Lacerda, Pixinguinha

    02:12
  55. O Samba É Meu Dom

    Wilson Das Neves

    04:20
  56. Preciso Me Encontrar

    Cartola

    02:58
  57. Chiquita bacana

    Emilinha Borba

    02:48
  58. Tem Que Rebolar

    Ciro Monteiro

    02:56
  59. Perfídia

    Trio Irakitan

    02:24
  60. Sentimental Demais

    Altemar Dutra

    02:31
  61. Candongueiro

    Velha Guarda Da Mangueira

    05:04
  62. Tristeza

    Agostinho Dos Santos

    02:37
  63. Acreditar

    Dona Ivone Lara

    02:33
  64. Periquitinho Verde

    Dircinha Batista

    02:53
  65. Zum-Zum

    Edu Lobo

    02:50
  66. Meu Grito

    Agnaldo Timoteo

    02:57
  67. Tenha Fé, Pois Amanhã um Lindo Dia Vai Nascer

    Os Originais Do Samba

    02:47
  68. Judia De Mim - Ao Vivo

    Wilson Moreira

    03:07
  69. Alegre Menina

    Dori Caymmi

    03:18
  70. Joga A Chave, Meu Amor - 2007 Remaster

    Jorge Goulart

    02:11
  71. Pra não dizer que não falei das flores

    Geraldo Vandre

    06:01
  72. Me Dá Um Dinheiro Aí

    Moacyr Franco

    02:38
  73. Ain't No Sunshine

    Sivuca

    04:49
  74. Nem Vem Que Não Tem

    Wilson Simonal

    02:32
  75. Brasileirinho

    Ademilde Fonseca

    02:09
  76. Corra e Olhe o Céu

    Teresa Cristina

    02:26
  77. Sorriso Aberto

    Jovelina Perola Negra

    04:36
  78. Travessia

    Danilo Caymmi

    04:48
  79. Movimento Dos Barcos

    Jards Macalé

    02:45
  80. Sem Compromissso

    Anjos Do Inferno

    02:08
  81. Kaô, Xangô

    Johnny Alf

    02:11
  82. Brasileirinho

    Abel Ferreira, Pernambuco Do Pandeiro, Sivuca, Trio Irakitan

    02:02
  83. Saudade Fez um Samba

    Carlos Lyra, Gilberto Gil

    02:50
  84. Samba Dolente

    Francis Hime

    03:54
  85. Marcha do Cordão do Bola Preta

    Carmen Costa

    02:37
  86. Alguem Me Disse

    Anisio Silva

    02:56
  87. Nação Corinthians

    Carlinhos Vergueiro

    02:32
  88. A Flor e o Espinho / Quando Eu Me Chamar Saudade

    Guilherme De Brito

    02:36
  89. Sons de carrilhões

    Dilermando Reis

    02:48
  90. O Que É O Que É?

    Gonzaguinha

    04:18
  91. Lama

    Núbia Lafayette

    03:51
  92. É Isso Ai

    Doris Monteiro

    03:00
  93. Resposta ao Tempo

    Aldir Blanc

    04:16
  94. Papel Machê

    João Bosco

    03:19
  95. João E Maria

    Nara Leão, Chico Buarque

    02:20
  96. Pérola Negra

    Luiz Melodia

    02:49
  97. Chiquita bacana

    João De Barro, Alberto Ribeiro

    02:47
  98. Carcará

    Joao Do Vale, Chico Buarque

    02:18
  99. Conselho

    Almir Guineto

    03:19
  100. Lua Branca - Arr. by Marcus Viana

    Chiquinha Gonzaga, Maria Teresa Madeira

    02:33