1. João E Maria

    Nara Leão, Chico Buarque

    02:20
  2. Zum-Zum

    Edu Lobo

    02:50
  3. Canto De Ossanha

    Baden Powell, Vinícius de Moraes

    03:24
  4. Carta Ao Tom 74

    Vinícius de Moraes, Toquinho, Quarteto Em Cy

    02:38
  5. Saudade Fez um Samba

    Carlos Lyra, Gilberto Gil

    02:50
  6. Corazon Partio

    Roberto Menescal, Cris Delanno

    05:12
  7. Papel Machê

    João Bosco

    03:19
  8. Kaô, Xangô

    Johnny Alf

    02:11
  9. Tudo Que Voce Podia Ser

    Quarteto Em Cy

    02:41
  10. Maracangalha

    Dorival Caymmi

    02:47
  11. Manha de Carnaval

    João Donato

    03:09
  12. Que Maravilha / Chove Chuva

    Zimbo Trio

    03:15
  13. Onde Anda Você

    Toquinho, Vinícius de Moraes

    02:49
  14. The Girl From Ipanema

    Antônio Carlos Jobim, Frank Sinatra

    03:20
  15. Alegre Menina

    Dori Caymmi

    03:18
  16. Samba Dolente

    Francis Hime

    03:54
  17. Pela Luz dos Olhos Teus - Bonus Track

    Miúcha, Antônio Carlos Jobim

    02:44
  18. Bebe

    Hermeto Pascoal, Doug deVries, James Macauley

    09:50
  19. Ingenuo

    Pixinguinha, Benedito Lacerda

    02:26
  20. Chega de Saudade

    João Gilberto

    02:03
  21. Pra Machucar Meu Coração

    Rosa Passos

    06:16
  22. Palavras No Corpo

    Gal Costa

    03:59
  23. Conversa de Botequim

    Noel Rosa

    02:48
  24. Águas De Março

    Elis Regina, Antônio Carlos Jobim

    03:34
  25. Semente da Maré (Canção do Refugiado)

    Leila Pinheiro, Ricardo Bacelar

    04:25
  26. Tim-Tim-Por-Tim-Tim

    Os Cariocas

    02:24
  27. Corcovado

    Sylvia Telles

    02:35
  28. Estrelar

    Marcos Valle

    05:13
  29. Joãozinho Boa Pinta

    Joyce Moreno, Dori Caymmi

    02:28
  30. Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida

    Paulinho Da Viola

    02:39
  31. Moonstone

    Toninho Horta, Pat Metheny

    03:56
  32. Travessia

    Danilo Caymmi

    04:48
  33. Influência Do Jazz

    Tamba Trio

    02:26
  34. Ain't No Sunshine

    Sivuca

    04:49
  35. Pérola Negra

    Luiz Melodia

    02:49
  36. Resposta Ao Tempo

    Nana Caymmi

    04:43
  37. Bachianinha No. 1 (Arr. for Guitar by Sérgio Assad)

    Paulinho Nogueira, Plínio Fernandes

    03:20
  38. Vitoriosa - Ao Vivo

    Ivan Lins

    03:50
  39. Tom Zé

    02:50
  40. Naquela Mesa

    Elizeth Cardoso, Sergio Bittencourt

    03:05
  41. Apesar De Você

    Chico Buarque, MPB4, Quarteto Em Cy

    03:55
  42. Maria Da Vila Matilde

    Elza Soares

    03:45
  43. Copacabana

    Dick Farney

    02:33
  44. O Chinês e a Bicicleta

    Leny Andrade

    02:23
  45. La Vem a Baiana

    Ary Barroso

    02:09
  46. Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor

    Milton Nascimento

    03:59
  47. Movimento Dos Barcos

    Jards Macalé

    02:45
  48. Um Girassol Da Cor Do Seu Cabelo

    Lô Borges

    04:10
  49. Anjo de Candura

    Guinga

    02:16
  50. Assanhado

    Jacob Do Bandolim

    03:05
  51. Teleco-Teco

    Paula Morelenbaum

    03:38
  52. Juízo Final

    Nelson Cavaquinho

    03:09
  53. Andar com fé

    Gilberto Gil

    03:20
  54. New York, New York (Bossa Version)

    Wanda Sá

    03:36
  55. Sambalamento

    Luiz Bonfá, Lalo Schifrin, Oscar Castro-Neves

    02:21
  56. Mistério do Planeta

    Novos Baianos

    03:37
  57. O Que É O Que É?

    Gonzaguinha

    04:18
  58. Nem Vem Que Não Tem

    Wilson Simonal

    02:32
  59. Preciso Me Encontrar

    Cartola

    02:58
  60. Milágrimas

    Itamar Assumpção, As Orquídeas do Brasil

    02:46
  61. Samba Jambo

    Jorge Mautner

    03:12
  62. Sangue latino

    Secos & Molhados

    02:08
  63. Poema

    Ney Matogrosso

    04:22
  64. Coisa Nº 10

    Moacir Santos

    03:03
  65. Sozinho - Ao Vivo

    Caetano Veloso

    03:10
  66. Amor Meu Grande Amor

    Angela Ro Ro

    03:15
  67. Pr' Um Samba

    Egberto Gismonti

    03:09
  68. A Voz do Morro

    Zé Keti

    02:03
  69. O Mar Serenou

    Clara Nunes

    03:02
  70. Capoeira mata um

    Jackson Do Pandeiro

    03:01
  71. Chove Chuva

    Jorge Ben Jor

    03:04
  72. Trem Das Onze

    Adoniran Barbosa

    03:04
  73. Sintonia

    Moraes Moreira

    04:33
  74. A Minha Menina

    Os Mutantes

    04:44
  75. Namoro de Guitarras

    Yamandu Costa

    02:13
  76. Cidade Vazia

    Milton Banana Trio

    02:49
  77. Fim De Caso - Ao Vivo

    Dolores Duran

    02:37
  78. Dan-Cha-Cha-Cha

    Roberto Menescal E Seu Conjunto

    02:02
  79. Perigo

    Zizi Possi

    04:48
  80. Sou do Bem

    Naná Vasconcelos

    06:52
  81. As Canções Que Você Fez Pra Mim

    Maria Bethânia

    03:44
  82. Ah! Se Eu Pudesse

    Lucio Alves

    02:29
  83. Teu Sonho Não Acabou

    Taiguara

    03:14
  84. Saigon

    Emílio Santiago

    04:59
  85. Toada (Na Direção Do Dia) - Ao Vivo

    Boca Livre, MPB4

    03:53
  86. Água de Beber

    Astrud Gilberto, Antônio Carlos Jobim

    02:18
  87. Insensatez

    Maria Creuza

    02:56
  88. Majestade O Sabiá

    Jair Rodrigues, Chitãozinho & Xororó

    04:05
  89. Moon River (Bossa Version)

    Pery Ribeiro

    03:34
  90. Quando Te Vi

    Beto Guedes

    02:16
  91. Água de Beber

    Quarteto Jobim-Morelenbaum

    02:36
  92. Grão de Amor

    Arnaldo Antunes

    03:05
  93. Choro Nº 11

    Altamiro Carrilho, Sebastiao Tapajós, Gilson Peranzzetta, Mauricio Einhorn

    02:24
  94. Eu Só Quero um Xodó

    Dominguinhos

    03:12
  95. Incompatilidade De Gênios

    Clementina De Jesus

    02:37
  96. Pra não dizer que não falei das flores

    Geraldo Vandre

    06:01
  97. Á Primeira Vista

    Chico César

    03:36
  98. Roque Santeiro

    Sa & Guarabyra

    03:07
  99. Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua

    Sérgio Sampaio

    04:40
  100. Tô Voltando

    Simone

    03:58