1. Que Maravilha / Chove Chuva

    Zimbo Trio

    03:15
  2. Coisa Nº 10

    Moacir Santos

    03:03
  3. Cidade Vazia

    Milton Banana Trio

    02:49
  4. Manha de Carnaval

    João Donato

    03:09
  5. Moonstone

    Toninho Horta, Pat Metheny

    03:56
  6. Pr' Um Samba

    Egberto Gismonti

    03:09
  7. Nos Bailes da Vida

    Cesar Camargo Mariano, Milton Nascimento, Rita Lee, Roberto De Carvalho, Fafá de Belém, Gonzaguinha, Renato Teixeira, Nana Caymmi, Claudio Nucci, Claudio Cartier

    03:54
  8. Influência Do Jazz

    Tamba Trio

    02:26
  9. Minha Namorada

    Luiz Eça

    01:58
  10. Pinta Lá

    Meirelles E Os Copa 5

    02:58
  11. Cantiga por Luciana

    Dom Salvador

    01:34
  12. Sou do Bem

    Naná Vasconcelos

    06:52
  13. My Favorite Things

    Helio Delmiro

    07:19
  14. Você E Eu

    Carlos Lyra

    01:00
  15. Bebe

    Hermeto Pascoal, Doug deVries, James Macauley

    09:50
  16. Joãozinho Boa Pinta

    Joyce Moreno, Dori Caymmi

    02:28
  17. Step Night Up

    Sambalanço Trio

    01:32
  18. Só Tinha de Ser Com Você

    Victor Assis Brasil

    04:01
  19. Escravos de Jo

    Dom Um Romao

    04:04
  20. Canto De Ossanha

    Baden Powell, Vinícius de Moraes

    03:24
  21. Toque de cuica

    Airto Moreira

    03:55
  22. Ondo Anda a Meu Amor

    Orlandivo

    03:42
  23. Cláudia

    Antonio Adolfo, Leila Pinheiro

    03:24
  24. Ilha do Mel

    Raul De Souza

    03:33
  25. Sorriso de Luz

    Gilson Peranzzetta, Djavan

    05:35
  26. Balanço Azul

    Ed Lincoln

    01:49
  27. Se É Tarde Me Perdoa

    Sylvia Telles

    01:49
  28. É Isso Ai

    Doris Monteiro

    03:00
  29. Take It Easy My Brother Charles

    Som Tres

    02:26
  30. Ingenuo

    Pixinguinha, Benedito Lacerda

    02:26
  31. Sonho no Céu

    Waltel Branco

    01:55
  32. João E Maria

    Nara Leão, Chico Buarque

    02:20
  33. San Salvador

    Tamba 4

    02:20
  34. Folhas Secas

    Romero Lubambo, Rildo Hora

    04:32
  35. Black Narcissus

    Flora Purim

    06:36
  36. Abertura

    Arthur Verocai

    02:07
  37. Estou Nessa Agora

    Tenorio Jr.

    01:35
  38. Imprevisto

    Bossa Tres

    03:23
  39. Sambalamento

    Luiz Bonfá, Lalo Schifrin, Oscar Castro-Neves

    02:21
  40. Francesa

    Ricardo Silveira

    05:31
  41. Nanã

    Os Cobras

    03:36
  42. Biônico

    Robertinho Silva

    05:24
  43. The Girl From Ipanema

    Antônio Carlos Jobim, Frank Sinatra

    03:20
  44. Morre o Burro, Fica o Homem

    Osmar Milito

    02:37
  45. Chega de Saudade

    João Gilberto

    02:03
  46. Come With Me

    Tania Maria

    05:41
  47. Bettina

    Bola Sete

    03:13
  48. San Juan Sunset

    Deodato

    04:15
  49. Água de Beber

    Astrud Gilberto, Antônio Carlos Jobim

    02:18
  50. Clouds (Nuvens)

    Os Ipanemas

    02:37
  51. Choro

    Jose Roberto Bertrami

    04:16
  52. Ponteio 49

    Amilton Godoy, Edu Ribeiro, Sidiel Vieira

    02:46
  53. Águas De Março

    Elis Regina, Antônio Carlos Jobim

    03:34
  54. That's What She Says

    Manfredo Fest

    04:07
  55. Tema De Nós Três

    Jorge Autuori Trio

    02:01
  56. Se Acontecer

    Luciana Souza

    05:10
  57. Sertão

    Benjamim Taubkin, Ivan Vilela

    08:31
  58. Samba da bencao

    Luis Carlos Vinhas

    04:23
  59. Sobre Nós

    Leo Gandelman, Machine Series, Delacruz

    04:50
  60. Não Tenho Medo Não

    Goma-Laca, Lucas Santtana

    02:45
  61. Fim De Semana Em Paquetá

    Breno Sauer Quinteto

    02:43
  62. Tema Pro Gaguinho

    Don Salvador Trio

    04:01
  63. Cheers - Remastered

    Os Catedraticos

    01:56
  64. Never Gonna Let You Go

    Sérgio Mendes

    04:15
  65. Anonimo Veneziano

    Pedrinho Mattar

    02:17
  66. The Lamp Is Low

    Laurindo Almeida

    02:50
  67. Água

    Zeep

    03:36
  68. Pra Fazer um Samba

    Cizinha

    02:12
  69. Samba Pro Pedrinho

    Pedrinho Mattar Trio

    02:40
  70. Atoa Atoa

    Ronie e o Central do Brasil

    02:28
  71. Sam Blues

    Sambalanca Trio

    02:13
  72. Selvagem

    Wan Trio

    03:09
  73. Kurukere

    Joao Parahyba, Marcos Romera, Marcelo Mariano

    05:52
  74. The Shadow of Your Smile

    João Roberto Kelly

    03:39
  75. Copacabana

    Nilson Matta, Victor Lewis, Cafe, Roni Ben-Hur

    04:41
  76. Can't Take My Eyes Off of You (feat. Jose Roberto Betrami, Jeorge Pescara, Arnaldo De Souteiro, Haroldo Jobim)

    Ithamara Koorax, Arnaldo De Souteiro, Jose Roberto Betrami, Jeorge Pescara, Haroldo Jobim

    05:36
  77. Redemption Song

    José Neto

    02:37
  78. Lad Det Ske - Fra "Frost"/Originalt Dansk Soundtrack

    Maria Lucia

    03:44
  79. Samba Toff

    Sexteto De Jazz Moderno

    05:18
  80. Rukiri

    Tamba!

    03:08
  81. Tema Três

    Tema Tres

    02:27
  82. I've Got You Under My Skin

    The G/9 Group

    03:20
  83. Corcovado

    Zimbo Trio

    02:56
  84. Maracatu, Nação do Amor (April Child)

    Moacir Santos, Gilberto Gil

    04:06
  85. Chega de Saudade / Desafinado / Corcovado

    Milton Banana Trio

    01:56
  86. Aquelas Coisas Todas

    Toninho Horta, Orquestra Fantasma

    05:40
  87. Bluchanga

    João Donato

    04:26
  88. Palhaço

    Egberto Gismonti

    05:53
  89. Metrópole

    Cesar Camargo Mariano

    05:51
  90. Batida Diferente

    Tamba Trio

    02:03
  91. Tristeza De Nós Dois

    Luiz Eça

    03:07
  92. Mandinga

    Meirelles E Os Copa 5

    05:04
  93. Moeda, Reza e Cor

    Dom Salvador

    02:23
  94. Bonne Chance

    Naná Vasconcelos, Paulo Lepetit, Zeca Baleiro

    01:09
  95. Gente Humilde

    Helio Delmiro, Renato Russo

    03:36
  96. Saudade Fez um Samba

    Carlos Lyra, Gilberto Gil

    02:50
  97. São Jorge

    Hermeto Pascoal

    02:35
  98. Cidade Maravilhosa

    Joyce Moreno

    03:28
  99. Samba Pro Pedrinho

    Sambalanço Trio

    02:22
  100. Ginger Bread Boy

    Victor Assis Brasil

    06:14