1. Cidade Vazia

    Milton Banana Trio

    02:49
  2. Upa, Neguinho

    Rio 65 Trio

    02:08
  3. Coisa Nº 10

    Moacir Santos

    03:03
  4. Que Maravilha / Chove Chuva

    Zimbo Trio

    03:15
  5. Síntese

    Quarteto Novo

    02:37
  6. Samba Pro Pedrinho

    Sambalanço Trio

    02:22
  7. Influência Do Jazz

    Tamba Trio

    02:26
  8. Pinta Lá

    Meirelles E Os Copa 5

    02:58
  9. Coisa Nº 1

    Edison Machado

    02:11
  10. Kaô, Xangô

    Johnny Alf

    02:11
  11. Escravos de Jo

    Dom Um Romao

    04:04
  12. Bebe

    Hermeto Pascoal, Doug deVries, James Macauley

    09:50
  13. San Salvador

    Tamba 4

    02:20
  14. Só Tinha de Ser Com Você

    Victor Assis Brasil

    04:01
  15. Lady Samba

    Waltel Branco

    02:05
  16. Canto De Ossanha

    Baden Powell, Vinícius de Moraes

    03:24
  17. Ain't No Sunshine

    Sivuca

    04:49
  18. Ilha do Mel

    Raul De Souza

    03:33
  19. Garota De Ipanema

    Sérgio Mendes Trio

    02:48
  20. San Roque

    The Ipanemas

    05:11
  21. Samblues

    Som/3

    05:19
  22. Fim de Semana Em Eldorado

    Tenorio Jr.

    04:09
  23. Nanã

    Os Cobras

    03:36
  24. Imprevisto

    Bossa Tres

    03:23
  25. A Vontade Mesmo

    Raulzinho

    04:44
  26. Onde Anda O Meu Amor

    Bossa 3

    02:07
  27. Sambalamento

    Luiz Bonfá, Lalo Schifrin, Oscar Castro-Neves

    02:21
  28. Clerenice

    Sambrasa Trio

    02:12
  29. Roda Mundo

    Ana Mazzotti

    02:29
  30. Água Escondida

    Marilia Medalha

    02:32
  31. Águas de Março

    Quarteto Jobim-Morelenbaum

    03:01
  32. Água de Beber

    Astrud Gilberto, Antônio Carlos Jobim

    02:18
  33. Águas De Março

    Milton Banana

    02:30
  34. Y'Y

    Amaro Freitas, Shabaka

    05:17
  35. The Girl From Ipanema

    Stan Getz

    05:20
  36. Garota de Copacabana

    Edson Frederico

    02:40
  37. That's What She Says

    Manfredo Fest

    04:07
  38. Tema Pro Gaguinho

    Don Salvador Trio

    04:01
  39. Mais Kriola

    Helio Matheus

    04:18
  40. Com Lágrimas Na Voz

    Guilherme Vergueiro, Paulinho Lima, Luiza Possi

    03:34
  41. Mestre Bimba

    Duduka Da Fonseca

    04:33
  42. Noite

    Fabiano do Nascimento

    02:00
  43. Leilão

    Werther

    02:10
  44. Samba Em Blue

    Sansa Trio

    02:30
  45. G.R.E.S. Luxo Artesanal / O Camponês

    Nando Carneiro

    06:13
  46. O Gondoleiro Do Amor

    Andréa Daltro, Manuel Veiga, Luciano Bahia, Luciano Chaves, Eduardo Fagundes

    03:33
  47. The Spell of the Samba (Samba da Minha Terra)

    The Paul Winter Sextet

    02:44
  48. Murmurio

    Moacyr Silva

    03:07
  49. Tokio

    Hector Costita Sexteto

    03:58
  50. Mentira

    Quintetto X

    07:00
  51. Gaúcho – Corta Jaca

    Orquestra Popular de Câmara

    07:28
  52. Chuva de Sangue

    Satanique Samba Trio

    02:20
  53. Roda

    Conjunto 3 d

    02:33
  54. Giro

    Conjunto Sambacana

    02:07
  55. Samba de Verão

    Conjunto Som 4

    02:33
  56. Cidade Vazia

    Djalma Dias and Sambossa 5

    02:21
  57. Estudos Populares Brasileiros, No. 3

    Geraldo Vespar, Paulo Martelli

    02:41
  58. Yemanja

    Ginga Trio

    02:08
  59. Upa Neguinho

    Luiz Loy Quinteto

    02:11
  60. Berimbau

    Mandrake Som

    04:05
  61. Jequibach (Arr. for Guitar by Sérgio Assad)

    Mario Albanese, Plínio Fernandes

    02:38
  62. Onda Quebrando

    Neyde Fraga

    02:25
  63. Sambules

    Octeto de Cesar Camargo Mariano

    02:15
  64. Birimbau

    Os Cincos Pados

    02:52
  65. O Mandrake

    Os Pilantrocratas

    02:29
  66. Primavera

    Primo Trio

    02:13
  67. Stella By Starlight - Swing

    Salvador Trio

    04:36
  68. Tema Três

    Tema Tres

    02:27
  69. Santa Morena

    Terça Feira Trio

    04:31
  70. Cidade Luz

    Zé Leônidas, Mônica Salmaso, Teco Cardoso

    07:54
  71. Barquinho Diferente

    Milton Banana Trio

    02:03
  72. Deve Ser Bonito

    Rio 65 Trio

    02:14
  73. Maracatu, Nação do Amor (April Child)

    Moacir Santos, Gilberto Gil

    04:06
  74. Corcovado

    Zimbo Trio

    02:56
  75. O Ôvo

    Quarteto Novo

    02:17
  76. Pra Machucar Meu Coração

    Sambalanço Trio

    03:04
  77. Batida Diferente

    Tamba Trio

    02:03
  78. Mandinga

    Meirelles E Os Copa 5

    05:04
  79. Tristeza Vai Embora

    Edison Machado

    02:48
  80. Despedida De Mangueira

    Johnny Alf

    03:06
  81. Lamento Negro

    Dom Um Romao

    04:02
  82. São Jorge

    Hermeto Pascoal

    02:35
  83. Samba Blim

    Tamba 4

    02:37
  84. Ginger Bread Boy

    Victor Assis Brasil

    06:14
  85. Luar do Sertão

    Waltel Branco

    03:08
  86. Consolação

    Baden Powell

    02:28
  87. Amor Verdadeiro

    Sivuca

    02:19
  88. Rio Loco

    Raul De Souza

    03:17
  89. Primavera

    Sérgio Mendes Trio

    02:42
  90. Suspeita

    The Ipanemas

    03:49
  91. O Morro Não Tem Vez

    Som/3

    03:17
  92. Embalo

    Tenorio Jr.

    03:09
  93. Uganda

    Os Cobras

    02:46
  94. So Saudade

    Bossa Tres

    02:09
  95. Você E Eu

    Raulzinho

    03:11
  96. Não Me Diga Adeus

    Bossa 3

    03:29
  97. Bossa Nova Cha Cha

    Luiz Bonfá, Oscar Castro-Neves, Lalo Schifrin

    03:20
  98. Samba Novo

    Sambrasa Trio

    02:41
  99. Feel Like Making Love

    Ana Mazzotti

    03:54
  100. Caminhemos

    Marilia Medalha

    02:20