1. Bebe

    Hermeto Pascoal, Doug deVries, James Macauley

    09:50
  2. São Jorge

    Hermeto Pascoal

    02:35
  3. Forró pela Manhã

    Hermeto Pascoal

    02:01
  4. Música da Lagoa

    Hermeto Pascoal, Itiberê Zwarg, Jovino Santos Neto, Carlos Malta, Marcio Bahia

    04:17
  5. Pra você, Ilza - Hermeto Pascoal & Grupo

    Hermeto Pascoal

    03:33
  6. Chorinho pra ele

    Hermeto Pascoal

    02:09
  7. Suite norte, sul, leste, oeste

    Hermeto Pascoal

    03:48
  8. Vou esperar

    Hermeto Pascoal

    01:44
  9. Fabiola

    Hermeto Pascoal

    03:50
  10. Santo Antônio

    Hermeto Pascoal

    02:42