1. Música da Lagoa

    Hermeto Pascoal, Itiberê Zwarg, Jovino Santos Neto, Carlos Malta, Marcio Bahia

    04:17
  2. Bebe

    Hermeto Pascoal, Doug deVries, James Macauley

    09:50
  3. Chorinho pra ele

    Hermeto Pascoal

    02:09
  4. São Jorge

    Hermeto Pascoal

    02:35
  5. Forró pela Manhã

    Hermeto Pascoal

    02:01
  6. Suite norte, sul, leste, oeste

    Hermeto Pascoal

    03:48
  7. Vou esperar

    Hermeto Pascoal

    01:44
  8. Pra você, ilza - Hermeto Pascoal & Grupo

    Hermeto Pascoal, Ajurinã Zwarg, Andre Marques, Fabio Pascoal, Itiberê Zwarg, Jota P

    03:33
  9. Forrozinho Brejeiro

    Hermeto Pascoal

    03:22
  10. Little Cry for Him (Chorinho Pra Ele)

    Hermeto Pascoal

    02:11