1. All of You (feat. Diana Ross)

    Julio Iglesias, Diana Ross

    03:58
  2. Two Lovers

    Julio Iglesias

    04:17
  3. Bambou Medley: Il Tape Sur Des Bambous / Jamaica

    Julio Iglesias

    03:48
  4. The Air That I Breathe

    Julio Iglesias

    03:50
  5. The Last Time

    Julio Iglesias

    03:37
  6. Moonlight Lady

    Julio Iglesias

    04:11
  7. When I Fall in Love

    Julio Iglesias

    03:29
  8. Me Va, Me Va

    Julio Iglesias

    06:00
  9. If (E Poi)

    Julio Iglesias

    03:10
  10. To All the Girls I've Loved Before

    Julio Iglesias, Willie Nelson

    03:32
  11. I Don't Want To Wake You - Single Version

    Julio Iglesias

    02:55