1. Lay With You

    El DeBarge, Faith Evans

    03:41
  2. Heaven

    El DeBarge

    04:42
  3. Close To You

    El DeBarge

    03:40
  4. Format

    El DeBarge, 50 Cent

    04:08
  5. When I See You

    El DeBarge

    04:17
  6. How Can You Love Me

    El DeBarge

    04:09
  7. Serenading

    El DeBarge

    04:03
  8. 5 Seconds

    El DeBarge, Fabolous

    03:32
  9. Joyful

    El DeBarge

    04:43
  10. Sexy Lady

    El DeBarge

    02:51
  11. Sad Songs

    El DeBarge

    03:18
  12. The Other Side

    El DeBarge

    04:16
  13. Second Chance

    El DeBarge

    03:39
  14. Silent Night

    El DeBarge

    02:37
  15. Christmas Without You

    El DeBarge

    04:14
  16. Heart Full Of Love

    El DeBarge

    04:48