1. Love For Sale

    Sérgio Mendes

    03:05
  2. Balanco No Samba

    Stan Getz

    03:01
  3. Samba De Orfeu

    Charlie Rouse

    06:21
  4. Bamba Samba

    Charlie Byrd

    03:10
  5. Chega De Saudade

    Elisabeth Cardoso

    03:29
  6. Copacabana

    Herbie Mann

    07:03
  7. Quebra Mar

    Luiz Bonfá

    02:38
  8. Nocturno

    Bud Shank

    03:34
  9. Tete

    Sylvia Telles

    02:27
  10. Samba Triste (Melancholy Samba)

    Shorty Rogers And His Giants

    02:57
  11. Bossa Em Nova York

    Lalo Schifrin

    01:53
  12. Nada Como Ter Amor

    Carlos Lyra

    01:48
  13. Corcovado

    Cannonball Adderley

    06:44
  14. Tudo E Bossa

    Os Cariocas

    02:13
  15. Nao Sabemos

    Walter Wanderley

    02:38
  16. Errinho A Toa

    Maysa

    01:46
  17. Pernas

    Sérgio Ricardo

    02:00
  18. Dindi

    Sylvia Telles

    02:36
  19. Ciume

    Carlos Lyra

    03:03
  20. Insensatez

    Lalo Schifrin

    02:22
  21. Amor Certinho

    João Gilberto

    01:53
  22. Rapaz De Bem

    Carlos Lyra

    03:20
  23. Zelao

    Cariocas Os

    02:53
  24. One Note Samba

    Herbie Mann

    04:30
  25. Luzes Do Rio

    Luiz Bonfá

    02:34
  26. Manha De Carnival

    Agostinho Dos Santos

    02:46
  27. Velhos Tempos

    Charlie Rouse

    04:47
  28. Outra Vez

    Elisabeth Cardoso

    01:55
  29. Maria Orgulhosa

    Laura Villa

    02:50
  30. Silvia

    Lalo Schifrin

    03:13
  31. O Barquinho

    Maysa

    02:19
  32. Discussao

    Sylvia Telles

    01:58
  33. Agua De Beber

    Walter Wanderley

    02:12
  34. Desafinado

    Laura Villa

    02:38
  35. Fotografia

    Sylvia Telles

    02:51
  36. Rio After Dark

    Lalo Schifrin

    02:33
  37. Chora Tua Tristeza

    Carlos Lyra

    02:38
  38. Choro In A

    Bud Shank

    02:39
  39. Maxima Culpa

    Sérgio Ricardo

    02:03
  40. Noite Triste

    Stan Getz

    04:58
  41. Satin Doll

    Sérgio Mendes

    02:50
  42. Brazil

    Herbie Mann

    04:48
  43. A Primeira Vez

    João Gilberto

    01:53
  44. O Pato

    Charlie Byrd & Stan Getz, Charlie Byrd, Stan Getz

    02:33
  45. String Of Pearls

    Barney Kessel

    02:48
  46. Sweet Georgia Brown

    Bud Shank

    03:47
  47. Groovy Samba

    Cannonball Adderley

    04:59