1. Intro (Manha) - Demo Version

    Azymuth

    01:29
  2. Os Escravos do Jo

    Friends From Rio 2, Celia Vaz

    01:28
  3. Obnoxious

    Jose Mauro

    03:46
  4. Esta Tudo Ai

    Krishnanda

    01:43
  5. Canto Pra Oxum (Song For Oxum)

    The Ipanemas

    02:23
  6. Deixa a Nega Gingar

    Clara Moreno

    03:29
  7. E isso Ai

    Sidney Miller

    02:56
  8. Malandro Quando Vaza

    The Ipanemas

    01:30
  9. Berimbal (Capoeira)

    Grupo Batuque

    03:23
  10. Galope

    Aleuda

    03:18
  11. Quem Sou Eu

    Krishnanda

    02:13
  12. Vagalume

    Democustico

    04:46
  13. Melos Dos Dois Bicudos

    Azymuth

    03:01
  14. Balinha

    Binario

    04:05
  15. Chegada

    Joyce Moreno, Naná Vasconcelos, Mauricio Maestro

    04:31
  16. Francisco Cat

    Friends From Rio 1, Celia Vaz

    03:09
  17. Tudo De Bom - Domu re-edit

    Arthur Verocai

    03:08
  18. Na Batida Do Agogo - Osunlade remix

    Grupo Batuque

    02:21
  19. Depois Do Carnival - Spiritual South remix

    Azymuth

    05:41
  20. Memories

    Jose Carretas, Zeep

    03:49
  21. Feijao Com Arroz - Bassline mix

    Joyce Moreno

    04:49
  22. Joanna

    Jose Roberto Bertrami, His Modern Sound

    03:19
  23. Uno Esta

    Alex Malheiros, Banda Utopia, Sabrina Malheiros

    02:16
  24. Giles Peterson 'Brazilika' Full Mix

    Giles Peterson

    1:12:44