1. Egyptian Fantasy

    Allen Toussaint

    04:39
  2. A Dear Old Southland

    Allen Toussaint

    06:19
  3. St. James Infirmary

    Allen Toussaint

    03:51
  4. Singin' the Blues

    Allen Toussaint

    05:40
  5. Winin' Boy Blues

    Allen Toussaint

    06:41
  6. West End Blues

    Allen Toussaint

    03:51
  7. Blue Drag

    Allen Toussaint

    04:21
  8. Just a Closer Walk with Thee

    Allen Toussaint

    05:10
  9. Bright Mississippi

    Allen Toussaint

    05:07
  10. Day Dream

    Allen Toussaint

    05:25
  11. Long, Long Journey

    Allen Toussaint

    04:49
  12. Solitude

    Allen Toussaint

    05:31