1. Retrospection

    Niklas von Arnold

    03:56
  2. City Lights

    Niklas von Arnold

    04:39
  3. Relations

    Niklas von Arnold

    04:08
  4. Justify

    Niklas von Arnold

    04:10
  5. More Than Us

    Niklas von Arnold

    04:31
  6. Breathing (feat. Xenia Kriisin)

    Niklas von Arnold, Xenia Kriisin

    03:37
  7. Break Up/Interlude

    Niklas von Arnold

    02:08
  8. Fast Train

    Niklas von Arnold

    03:52
  9. Smile

    Niklas von Arnold

    03:49
  10. Fallin'

    Niklas von Arnold

    03:55
  11. Back & Forth

    Niklas von Arnold

    03:43
  12. Set Fire to the Rain/Interlude

    Niklas von Arnold

    01:07
  13. Bad Weather (feat. Henok Achido)

    Niklas von Arnold, Henok Achido

    04:21
  14. Heart 2 Heart

    Niklas von Arnold

    03:42