1. Pêche à la mouche

    Django Reinhardt

    02:34
  2. Minor Blues

    Django Reinhardt

    02:48
  3. For Sentimental Reasons

    Django Reinhardt

    02:56
  4. Danse Norvégienne

    Django Reinhardt

    03:03
  5. Blues For Barclay

    Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France

    02:53
  6. Folie A Amphion

    Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France

    02:50
  7. Vette

    Django Reinhardt

    03:15
  8. Anniversary Song

    Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France

    03:33
  9. Swing 48

    Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France

    02:47
  10. September Song

    Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France

    03:21
  11. Brazil

    Django Reinhardt

    02:47
  12. I'll Never Smile Again

    Django Reinhardt

    02:40
  13. New York City

    Django Reinhardt

    02:37
  14. Django's Blues

    Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France

    03:08
  15. Love's Mood

    Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France

    03:08
  16. I Love You

    Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France

    02:55
  17. Topsy

    Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France

    03:06
  18. Moppin The Bride (Micro)

    Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France

    02:22
  19. Insensiblement

    Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France

    03:16
  20. Mano

    Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France

    02:56
  21. Blues Primitif

    Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France

    02:44
  22. Gipsy With A Song - Take 1 - Instrumental

    Django Reinhardt

    03:04
  23. Gipsy With A Song

    Django Reinhardt

    02:59
  24. Night And Day

    Django Reinhardt

    03:02
  25. Confessin' (That I Love You)

    Django Reinhardt

    03:04
  26. Blues For Ike

    Django Reinhardt

    03:22
  27. September Song

    Django Reinhardt

    02:33
  28. Night And Day

    Django Reinhardt

    02:51
  29. Insensiblement

    Django Reinhardt

    03:08
  30. Manoir De Mes Rêves

    Django Reinhardt

    02:36
  31. Nuages

    Django Reinhardt

    03:16
  32. Brazil

    Django Reinhardt

    02:26
  33. Confessin' That I Love You

    Django Reinhardt

    03:40