1. Brown Sugar

    ED'Angelo

    04:22
  2. Alright

    D'Angelo

    05:13
  3. Jonz In My Bonz

    D'Angelo

    05:55
  4. Me And Those Dreamin' Eyes Of Mine

    D'Angelo

    04:46
  5. Shit, Damn, Motherfucker

    ED'Angelo

    05:14
  6. Smooth

    D'Angelo

    04:21
  7. Cruisin'

    D'Angelo

    06:24
  8. When We Get By

    D'Angelo

    05:45
  9. Lady

    D'Angelo

    05:45
  10. Higher

    D'Angelo

    05:27
  11. Brown Sugar - Acapella

    ED'Angelo

    04:16
  12. Me And Those Dreamin' Eyes Of Mine - Acapella

    D'Angelo

    04:42
  13. Brown Sugar - Instrumental

    D'Angelo

    04:23
  14. Lady - Instrumental With Chorus

    D'Angelo, DJ Premier

    03:55
  15. Brown Sugar - Alternate Version

    ED'Angelo

    05:35
  16. Brown Sugar - King Tech Remix

    ED'Angelo, Kool G Rap, King Tech

    04:00
  17. Me And Those Dreamin' Eyes Of Mine - Def Squad Remix

    D'Angelo, Redman, Erick Sermon

    04:51
  18. Cruisin' - Cut The Sax Remix

    D'Angelo, King Tech

    05:00
  19. Lady - Just Tha Beat Mix

    ED'Angelo, AZ, DJ Premier

    04:01
  20. Brown Sugar - Soul Inside 808 Mix

    D'Angelo, Dodge

    04:59
  21. Me And Those Dreamin' Eyes Of Mine - Two Way Street Mix

    D'Angelo, DJ Premier

    04:38
  22. Cruisin' - Dallas Austin Remix

    D'Angelo, Dallas Austin

    05:22
  23. Lady - 2B3 Shake Dat Ass Mix

    D'Angelo

    06:05
  24. Brown Sugar - Incognito Molasses Mix

    D'Angelo

    05:22
  25. Me And Those Dreamin' Eyes Of Mine - Dreamy Remix

    D'Angelo, Erick Sermon

    04:38
  26. Cruisin' - WET Remix

    D'Angelo, Wet

    07:49
  27. Brown Sugar - Dollar Bag Mix

    D'Angelo, Carl MacIntosh, Carl McIntosh

    04:25
  28. Cruisin' - God Made Me Funky Remix

    D'Angelo

    04:38
  29. Brown Sugar - C J Mackintosh Remix Edit

    D'Angelo

    03:43
  30. Lady - C J Mackintosh Radio Edit

    D'Angelo, CJ Macintosh

    03:59
  31. Cruisin' - Who's Fooling Who Mix

    D'Angelo

    04:37