1. Waiting on a Song

    Dan Auerbach

    02:49
  2. Malibu Man

    Dan Auerbach

    03:36
  3. Livin' in Sin

    Dan Auerbach

    02:24
  4. Shine on Me

    Dan Auerbach

    03:17
  5. King of a One Horse Town

    Dan Auerbach

    03:46
  6. Never in My Wildest Dreams

    Dan Auerbach

    02:56
  7. Cherrybomb

    Dan Auerbach

    03:45
  8. Stand by My Girl

    Dan Auerbach

    03:53
  9. Undertow

    Dan Auerbach

    03:23
  10. Show Me

    Dan Auerbach

    02:49