1. Essa Passou

    Carlos Lyra, Chico Buarque

    02:23
  2. Saudade Fez um Samba

    Carlos Lyra, Gilberto Gil

    02:50
  3. Lobo Bobo (Foolish Wolf)

    Carlos Lyra

    01:20
  4. Você e Eu (You and Me)

    Carlos Lyra

    01:03
  5. Além da Bossa

    Carlos Lyra, Marcos Valle

    03:45
  6. Se é Tarde Me Perdoa (Forgive Me If It's Too Late) (I)

    Carlos Lyra

    01:44
  7. Se é Tarde Me Perdoa (Forgive Me If It's Too Late) (II)

    Carlos Lyra

    01:46
  8. Até Parece

    Carlos Lyra

    02:09
  9. Influência Do Jazz

    Carlos Lyra, Roberto Menescal

    02:09
  10. O "X" do Problema

    Carlos Lyra, Luiz Melodia

    02:45