1. Chega De Saudade (No More Blues)

    João Gilberto

    02:02
  2. Lobo Bobo (Foolish Wolf)

    João Gilberto

    01:20
  3. Brigas Nunca Mais (Fights, Never More)

    João Gilberto

    02:05
  4. Hô-bá-lá-lá

    João Gilberto

    02:16
  5. Saudade Fez Um Samba (Saudade Made A Samba)

    João Gilberto

    01:46
  6. Maria Ninguém (Maria Nobody)

    João Gilberto

    02:22
  7. Desafinado (Off-Key)

    João Gilberto

    01:57
  8. Rosa Morena (Brunette Rose)

    João Gilberto

    02:05
  9. Morena Boca De Ouro (Brunette With A Mouth Of Gold)

    João Gilberto

    01:59
  10. Bim Bom

    João Gilberto

    01:16
  11. Aos Pés Da Cruz (At The Foot Of The Cross)

    João Gilberto

    01:33
  12. É Luxo Só (It's Just A Luxury)

    João Gilberto

    01:58
  13. Manhã De Carnaval (Morning Of The Carn)

    João Gilberto

    02:37