1. John Henry

    Dave Van Ronk

    02:28
  2. How Long

    Dave Van Ronk

    03:56
  3. My Baby's So Sweet

    Dave Van Ronk

    02:35
  4. Twelve Gates to the City

    Dave Van Ronk

    03:15
  5. Just a Closer Walk With Thee

    Dave Van Ronk

    03:04
  6. Come Back Baby

    Dave Van Ronk

    03:55
  7. Spike Driver's Moan

    Dave Van Ronk

    03:17
  8. Careless Love

    Dave Van Ronk

    02:59
  9. Betty and Dupree

    Dave Van Ronk

    03:37
  10. Sweet Substitute

    Dave Van Ronk

    02:36
  11. Dink's Song

    Dave Van Ronk

    03:46
  12. River Come Down

    Dave Van Ronk

    03:47
  13. Duncan and Brady

    Dave Van Ronk

    03:02
  14. In the Pines

    Dave Van Ronk

    03:08
  15. Georgie and the IRT

    Dave Van Ronk

    03:35
  16. Hesitation Blues

    Dave Van Ronk

    02:36
  17. Please See That My Grave Is Kept Clean

    Dave Van Ronk

    02:56
  18. Tell Old Bill

    Dave Van Ronk

    04:24
  19. If You Leave Me Pretty Mama

    Dave Van Ronk

    03:09
  20. Willie the Weeper

    Dave Van Ronk

    03:01
  21. Winin' Boy Blues

    Dave Van Ronk

    02:38
  22. Standing By My Window

    Dave Van Ronk

    05:00
  23. Backwater Blues

    Dave Van Ronk

    03:04
  24. Black Mountain Blues

    Dave Van Ronk

    04:02
  25. K.C. Moan

    Dave Van Ronk

    03:04