1. Abertura do Circo

    Orquestra

    02:28
  2. Beatriz

    Milton Nascimento

    05:02
  3. Valsa Dos Clowns

    Jane Duboc

    03:39
  4. Opereta do Casamento

    Coro Misto

    03:54
  5. Dança de Lily Braun

    Orquestra

    03:08
  6. A História de Lily Braun

    Gal Costa

    03:49
  7. O Anjo Azul

    Marcio Montarroyos

    02:53
  8. Meu Namorado

    Simone

    02:44
  9. A Bela e a Féra

    Tim Maia

    02:54
  10. Sobre Todas As Coisas

    Gilberto Gil

    04:59
  11. A Dança Dos Banqueiros

    Orquestra de cordas e tímpanos

    02:03
  12. Ciranda da Bailarina

    Coro infantil

    02:21
  13. O Circo Místico

    Zizi Possi

    03:39
  14. A Levitaçao

    Orquestra

    02:04
  15. Na Carreira

    Edu Lobo, Chico Buarque

    03:48
  16. Beatriz

    Antônio Carlos Jobim, João Daltro

    04:07