1. Chega De Saudade - No More Blues

    João Gilberto

    02:03
  2. Lobo Bobo - Foolish Wolf

    João Gilberto

    01:21
  3. Brigas, Nunca Mais - Fights, Never More

    João Gilberto

    02:06
  4. Ho-Ba-La-La

    João Gilberto

    02:17
  5. Saudade Fez Um Samba - Saudade Made a Samba

    João Gilberto

    01:47
  6. Maria Ninguem - Maria Nobody

    João Gilberto

    02:23
  7. Desafinando - Off-Key

    João Gilberto

    01:58
  8. Rosa Morena - Brunette Rose

    João Gilberto

    02:06
  9. Morena Boca De Ouro - Brunette With a Mouth of Gold

    João Gilberto

    02:00
  10. Bim Bom

    João Gilberto

    01:17
  11. Aos Pes Da Cruz - At the Foot of the Cross

    João Gilberto

    01:34
  12. E Luxo So - It's Just a Luxury

    João Gilberto

    01:59
  13. A Felicidade

    João Gilberto

    02:56
  14. Manha De Carnaval

    João Gilberto

    02:38
  15. O Nosso Amor

    João Gilberto

    02:26