1. Brown Sugar - Edited

    D'Angelo

    04:22
  2. Alright

    D'Angelo

    05:13
  3. Jonz In My Bonz

    D'Angelo

    05:56
  4. Me And Those Dreamin' Eyes Of Mine

    D'Angelo

    04:46
  5. S.D.M.

    D'Angelo

    05:14
  6. Smooth

    D'Angelo

    04:19
  7. Cruisin' - Carl Mackintosh Mix

    D'Angelo

    06:24
  8. When We Get By

    D'Angelo

    05:44
  9. Lady

    D'Angelo

    05:46
  10. Higher

    D'Angelo

    05:29