1. The Look Of Love

    Sérgio Mendes, Fergie

    03:59
  2. Funky Bahia

    Sérgio Mendes, will.i.am, Siedah Garrett

    03:58
  3. Waters Of March

    Sérgio Mendes, Ledisi

    03:58
  4. Odo-Ya

    Sérgio Mendes, Carlinhos Brown

    03:50
  5. Somewhere in the Hills (O Morro Nao Tem Vez)

    Sérgio Mendes, Natalie Cole

    04:00
  6. Lugar Comum

    Sérgio Mendes, Jovanotti

    04:16
  7. Dreamer

    Sérgio Mendes, Carlinhos Brown, Herb Alpert

    04:43
  8. Morning in Rio

    Sérgio Mendes

    04:19
  9. Y Vamos Ya (...Let's Go)

    Sérgio Mendes, Juanes

    04:18
  10. Catavento (Catavento e Girassol)

    Sérgio Mendes, Gracinha Leporace

    03:50
  11. Acode

    Sérgio Mendes, Vanessa Da Mata

    04:27
  12. Agua De Beber

    Sérgio Mendes, will.i.am

    04:02
  13. Waters of March (Les Eaux de Mars) - French Version

    Sérgio Mendes, Zap Mama

    03:56
  14. E Vamos La (...Let's Go)

    Sérgio Mendes

    04:19