1. One Nation (feat. Carlinhos Brown) (feat. Carlinhos Brown)

    Sérgio Mendes, Carlinhos Brown

    03:31
  2. My My My My Love (feat. Cody Wise) (feat. Cody Wise)

    Sérgio Mendes, will.i.am, Cody Wise

    03:27
  3. Don't Say Goodbye (feat. John Legend)

    Sérgio Mendes, John Legend

    03:43
  4. Sou Eu (feat. Seu Jorge) (feat. Seu Jorge)

    Sérgio Mendes, Seu Jorge

    02:59
  5. When I Fell in Love (feat. Gracinha Leporace) (feat. Gracinha Leporace)

    Sérgio Mendes, Gracinha Leporace

    03:04
  6. Meu Rio (feat. Maria Gadu) (feat. Maria Gadú)

    Sérgio Mendes, Maria Gadú

    03:14
  7. Magic (feat. Scott Mayo) (feat. Scott Mayo)

    Sérgio Mendes, Scott Mayo

    04:01
  8. Samba de Roda (feat. Aila Menezes & Gracinha Leporace) (feat. Aila Menezes & Gracinha Leporace)

    Sérgio Mendes, Aila Menezes, Gracinha Leporace

    03:40
  9. Atlantica (feat. Ana Carolina) (feat. Ana Carolina)

    Sérgio Mendes, Ana Carolina

    02:55
  10. Olha a Rua (feat. Milton Nascimento)

    Sérgio Mendes, Milton Nascimento

    02:46
  11. Hidden Waters (feat. Gracinha Leporace) (feat. Gracinha Leporace)

    Sérgio Mendes, Gracinha Leporace

    03:02
  12. Simbora (feat. Carlinhos Brown) (feat. Carlinhos Brown)

    Sérgio Mendes, Carlinhos Brown

    03:21