1. Cala Boca Menino

    João Donato

    02:23
  2. Batuque

    João Donato

    04:05
  3. Índio Perdido

    João Donato

    02:13
  4. Fugiu

    Vinicius Cantuaria, Arto Lindsay

    03:35
  5. Sugarcane Breeze

    João Donato

    02:28
  6. Minha Saudade

    Wanda Sá,João Donato

    03:52
  7. The Frog

    João Donato

    02:38
  8. Olhou Pra Mim

    João Donato

    01:59
  9. Aperta Outro

    Nana Caymmi

    02:22
  10. Quem Foi

    Marisa Monte

    02:40
  11. Tema Teimoso

    Cal Tjader

    02:55
  12. Bananeira

    Bebel Gilberto

    03:26
  13. Ecstasy

    Gal Costa

    03:29
  14. A Rã

    Paula Morelenbaum, João Donato

    04:14
  15. E Vamos Lá

    João Donato, Joyce Moreno

    04:07
  16. Hao Chi

    João Donato, Donatinho

    03:46
  17. Que Besteira

    João Donato

    03:38
  18. Ê Lalá Lay-Ê

    João Donato

    04:16
  19. Nao Tem Nada Nao

    João Donato

    03:08
  20. Cururu

    João Donato, Jards Macalé

    03:30
  21. Copacabana

    João Donato, Paulo Moura

    05:39
  22. Sambou, Sambou (feat. Zeca Pagodinho)

    João Donato, Zeca Pagodinho

    03:02
  23. Caymmi Visita Tom

    Joyce Moreno, João Donato

    03:06
  24. Uma Coisa Bonitinha

    Gilberto Gil, João Donato

    04:03
  25. Amazonas

    Nara Leão, João Donato

    03:04
  26. Flor De Maracujá

    João Donato

    03:34
  27. Je voudrais me divertir

    Nicola Són, João Donato

    04:07
  28. Meu Laiá-Raiá

    João Donato, Sambabook

    03:39
  29. Nunca Mais

    João Donato, Marisa Monte

    03:25
  30. There Will Never be Another You

    Bud Shank, João Donato

    06:18