1. South Bound Traveller

    Al Di Meola

    05:22
  2. The Embrace

    Al Di Meola

    05:49
  3. Kiss My Axe

    Al Di Meola

    05:04
  4. Morocco

    Al Di Meola

    07:40
  5. Gigi's Playtime Rhyme (Interlude 1)

    Al Di Meola

    02:35
  6. One Night Last June

    Al Di Meola

    08:20
  7. Phantom

    Al Di Meola

    07:53
  8. Erotic Interlude (Interlude 2)

    Al Di Meola

    02:32
  9. Global Safari

    Al Di Meola

    05:42
  10. Interlude 3

    Al Di Meola

    01:59
  11. Purple Orchids

    Al Di Meola

    06:45
  12. The Prophet (Interlude 4)

    Al Di Meola

    01:18
  13. Oriana (September 24, 1988)

    Al Di Meola

    05:19